58家上市银行利息净收入2017年来首次负增长，定期存款占比升至57.60%

     5月14日，安永发布《中国上市银行2023年回顾及未来展望》（分析对象为58家A+H上市银行）《中国42家A股上市银行2024 年一季度业绩概览》，这是安永第17年发布该报告。报告显示，58家上市银行2023年实现营业收入58699.05亿元，增速为-0.89%，2022年为-1.86%，为连续第二年负增长，其中利息净收入为2017年以来首次负增长，手续费及佣金净收入连续第二年负增长；净利润为21690.47亿元，增速为1.43%，较2022年的7.20%下降5.77个百分点。

  报告显示，42家A股上市银行今年一季度实现营业收入14726.55亿元，同比下降1.73%，较2023年度上升了1.79个百分点；净利润为5781.27亿元，同比下降0.81%，较2023年一季度增速下降了4.03个百分点，为至少2019年以来的首次负增长（记者据历史报告得出）。

  “面对严峻复杂的经营环境，国内上市银行积极迎变应变，坚持与实体经济同频共振，秉持金融向善的理念，聚焦金融‘五篇大文章’，提升运营管理效能，审慎经营，统筹发展与安全，稳中求进，从而穿越周期，实现高质量发展的长期目标。”安永大中华区金融服务首席合伙人忻怡表示。

  如，报告显示，上市银行以“智”应变，加速数智化转型。有27家上市银行在年报中披露了金融科技/信息科技人员数量，相关科技人员合计超14.42万人。根据最近三年均披露了金融科技人员数量的25家上市银行数据计算，科技人员数量占比持续上升，从2021年的5.04%上升至2023年的5.98%。

  安永华北区金融服务审计主管合伙人姜长征表示，当前数智化能力已成为上市银行的核心竞争力，对大模型技术的探索和实践将进一步革新现有产品服务、业务流程、运营方式乃至商业模式，为银行业转型带来全新的机遇。“尽管大模型在银行领域的应用前景广阔，但在实际落地过程中也面临着一些挑战，如数据隐私和安全、模型的可解释性、预测的准确性以及伦理法律保护等。”

  2023年度，上市银行的盈利效率小幅下降，平均净资产收益率（“ROE”）为9.20%，较2022年度的9.82%下降了0.62个百分点；平均总资产收益率 （“ROA”）为0.68%，较2022年度的0.73%下降了0.05个百分点。大型银行、股份行、城商行、农商行的平均ROE分别下降了0.71、 1.11、0.32、0.90个百分点；大型银行、股份行、城商行、农商行平均ROA分别下降了0.08、0.08、0.04、0.06个百分点。

  报告显示，2023年度上市银行利息净收入合计为44257.70亿元，同比下降2.98%，增速较2022年度的2.91%下降了5.89个百分点。“利息净收入下降主要是受净息差（净利息收益率）收窄的影响，2023年度上市银行平均净息差为1.69%，比2022年度下降了25个基点。”报告介绍称。

  具体来看，大型银行利息净收入同比下降2.54%，2022年为同比增长3.59%；股份行同比下降4.94%，2022年为同比增长0.41%，除兴业银行和浙商银行利息净收入增长0.85%、0.99%外，其余股份行利息净收入均同比下降；城商行同比下降0.47%，2022年为同比增长5.45%；农商行同比下降4.70%，2022年为同比增长1.69%，除常熟农商行增长11.69%外，其余农商行利息净收入下降，其中九台农商行和广州农商行降幅超过10%，其余农商行降幅小于8%。

  报告显示，近3年上市银行手续费及佣金净收入占比不断下降，2021年至2023年分别为14.28%、14.19%、13.18%。2023年手续费及佣金净收入为7734.06亿元，同比下降8.05%。“2023年上市银行为支持实体经济发展，继续对客户采取减费让利措施，并且由于资本市场波动，理财服务和顾问咨询等手续费收入下降，导致手续费及佣金净收入下降。”报告介绍称。

  具体来看，有11家银行的手续费及佣金净收入较2022年上升，47家银行较2022年下降。大型银行手续费及佣金净收入降幅为2.01%，降幅较 2022年度的2.26%收窄0.25个百分点，其中工商银行下降7.71%；股份行手续费及佣金净收入降幅为14.51%， 降幅较2022年度的1.82%扩大12.69个百分点，其中兴业银行下降38.38%，主要受2022年理财老产品一次性收益确认抬高基数影响；城商行手续费及佣金净收入降幅为23.73%，降幅较2022年度的6.24%扩大17.49个百分点，其中北京银行、 重庆银行、盛京银行手续费及佣金净收入降幅较高，分别为 46.90%、45.99%和44.32%。

  截至2023年末，上市银行负债总额合计2704750.36亿元，相比2022年末增长276033.19亿元，增幅11.37%，增速下降0.34个百分点。负债结构较为稳定，存款占负债比重最高是负债增长的主要驱动因素，同业负债占比下降、发行债券负债占比下降，其他负债占比上升。

  存款方面，截至2023年末，上市银行存款余额合计2018100.43亿元，相比2022年末增长193803.50亿元，增幅10.62%，增速下降1.82个百分点。其中，大型银行、股份行、城商行、农商行存款增速分别为12.09%、6.43%、10.40%、8.17%。

  截至2023年末，存款占总负债的比重达74.61%，较2022下降了0.50个百分点。不同类型上市银行存款占比差异较大，反映了各类型银行不同的吸收储蓄能力以及对于存款的不同依赖度，大型银行、股份行、城商行、农商行2023年末存款占比总负债分别为79.49%、65.11%、66.17%、78.39%。

  报告显示，2023年，上市银行的存款定期化趋势愈发明显。截至2023年末，上市银行的定期存款比重为57.60%，较2022年末上升了4.08个百分点，存款定期化趋势持续上升。

  具体来看，大型银行定期存款比重为57.25%，较2022年末上升了5.00个百分点，其中邮储银行比重最高，为71.12%，较2022年末上升了3.46个百分点；股份行定期存款比重为55.42%，较2022年末上升了1.52个百分点，其中民生银行比重最高，为67.88%，较2022年末上升了1.65个百分点，招商银行比重最低，为44.67%，较2022年末上升了7.92个百分点，是股份行中唯一一家活期存款占比高于定期存款占比的银行；城商行定期存款比重为62.33%，较2022年末上升了3.35个百分点，其中哈尔滨银行比重最高为77.05%，比2022年末上升了1.32个百分点；农商行定期存款的比重为65.38%，较2022年末上升了3.75个百分点，其中九台农商行的比重最高为76.82%，比2022年末上升了5.40个百分点。

  从存款类型看，2023年上市银行个人存款余额增长13.97%，增速比上年末下降4.47个百分点，个人存款增速比对公存款增速高6.50个百分点。

  在宏观经济增速放缓及资本市场波动加大的背景下，企业居民投资、消费意愿下滑，同时受理财产品净值波动加大的影响，上市银行存款增速较快，存款定期化趋势明显，对上市银行的成本管控带来压力。“上市银行需持续加强负债质量管理，做好价格的前瞻评估，从负债结构、 稳定性、成本和资产的匹配等方面综合考虑，动态调整应对策略。”报告表示。

  而从贷款结构来看，截至2023年末，上市银行零售贷款占贷款总额的比重为36.62%，较上年末下降2.06个百分点，占贷款总额比例进一步下降。其中，大型银行零售贷款占贷款总额的比重为35.92%，股份行零售贷款占贷款总额的比重为41.62%，城商行、农商行零售贷款占贷款总额的比重分别为30.47%、31.93%。常熟农商行、平安银行、邮储银行和招商银行零售贷款占贷款总额的比重较高，均超过50%。

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