近日,证监会官网显示,威海百合生物技术股份有限公司(以下简称“百合股份”)首发获得通过,这是广发证券投行业务“重启”以来保荐成功的第一单项目。
自今年1月广发证券IPO保荐解禁以来,投行业务正在努力“收复失地”。截至目前,广发证券有7单IPO项目正在排队审核,其中郎酒股份、福贝宠物已预披露更新,紫燕食品完成反馈。此外,还有47个处于辅导阶段的IPO项目。
保荐业务重启后首单IPO落地
12月23日,证监会网站显示,威海百合生物技术股份有限公司首发获通过。百合股份本次发行的保荐机构为广发证券股份有限公司,保荐代表人为谭旭、金坤明。
公开资料显示,百合股份是一家专业从事营养保健食品的研发、生产和销售的国家高新技术企业。目前拥有“百合康”“福仔”“鸿洋神”及“足力行”等自主品牌,分别针对家庭、婴幼儿、高端人士、中老年人等不同类型的消费群体。
百合股份本次拟在上交所主板上市,发行股份数量不超过1600万股;发行新股数量不低于发行后公司总股本的 25%,拟募集资金6.12亿元,拟分别用于总部生产基地建设项目、新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目、研发中心升级建设项目、营销区域中心建设项目、补充流动资金项目。
同时,广发证券还以“保荐+直投”模式,即通过旗下直投子公司广发信德投资管理有限公司持有百合股份250万股,占发行前总股本比例的5.21%,为百合股份的第二大股东。
投行项目储备有序开展
2020年7月,广发证券因康美药业风险事件影响暂停IPO保荐与债券承销业务展业,今年1月与7月广发证券分别重获IPO保荐资格和债券承销资格,当前IPO项目储备已有序开展。
公开资料显示,广发证券目前在主板、科创板、创业板均有在审项目,包括拟主板上市的郎酒股份、福贝宠物、紫燕食品,拟创业板上市的致欧家居、德芯科技、长龙新材,以及冲刺科创板的清越光电合计7家。其中郎酒股份、福贝宠物已预披露更新,紫燕食品已反馈、长龙新材、致欧家居、德芯科技已问询。
此外,数据显示,截至发稿,广发证券辅导备案登记受理企业合计有47家,在保荐机构中排名14,其中包括知名茶饮连锁企业蜜雪冰城、此前经历过一次IPO终止的车头制药等。
经历严格内部问责与整顿,广发证券投行业务迎来“新生”,是否能重回第一梯队?去年11 月,广发证券,撤销原投行业务管理总部、投资银行部,设立投行业务管理委员会。此外,广发证券通过拨付资源、延长考核期等方式积极留存队伍,同时加大招聘力度。根据中证协官网数据显示,截至2021年12月26日,该公司保代人数达185人,行业排名11。
华泰证券分析师沈娟认为,广发证券在投资银行领域拥有优秀的历史基因,未来有望重振雄风。广发证券有望立足投资银行业务优质基因,加速打造全产业链、全生命周期 “大投行生态圈”,发挥牵引轻重资产业务、机构和零售业务的综合协同效应。
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