兴业证券认为，近期海外云厂商发布2021Q2财报，包括亚马逊、谷歌、微软和Facebook在内的厂商合计资本开支为296.71亿美元，同比增长47.51%，环比增长11.37%，呈现持续恢复趋势，目前正处于2019Q2以来的资本开支上行周期，云业务收入增速提升，进一步夯实未来云资本开支高增长基础。Intel发布的2021Q2财报显示云业务收入环比显著改善，信骅发布2021年6月营收数据，延续了年初以来的环比和同比双增长趋势，新易盛、中际旭创的中报业绩预告环比高增长，产业链各环节印证前期强调的云计算基础设施产业链逐渐迎来复苏拐点。继续重点推荐光模块产业链的中瓷电子、新易盛、中际旭创和天孚通信，低估值且新能源相关业务高增长的IDC产业链公司科华数据、英维克，建议关注星网锐捷。

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