摘要：美团公告，公司拟通过发行可转债和配售股份的方式，募资约100亿美元（折合约776亿港元），加码包括无人车、无人机配送等前沿技术领域的研发等。美团大股东腾讯将参与认购相关股份。当日，美团的股价低开高走，最终收涨1.52%，报293.6港元，获南向资金净买入约21.02亿港元。

募资规模超过IPO

据美团公告，公司将发行本金总额近30亿美元的可换股债券，包括14.836亿美元2027年到期的零息可转债、15亿美元2028年到期的零息可转债。上述两项可转债的换股价均为每股431.24港元，较4月19日美团的收盘价溢价约49.1%，预计筹资净额约29.715亿美元。

同时，美团拟以先旧后新的方式配售共计1.98亿股，相当于公司现有已发行股本的约3.2%。配售价格为每股273.8港元，较4月19日美团的收盘价折让约5.3%。

腾讯将按上述配售价格，认购美团增发的1135.26万股股份，认购股份总市值约为33亿港元。截至4月20日，腾讯在美团的持股比例约为17.7%。配售及腾讯认购完成后（可转债换股前），腾讯持股比例将降至17.3%。

据悉，美团此次配售规模将刷新港股上市公司纪录。公告显示，扣除有关开支后，美团配售股份预计募资净额约70亿美元。若加上可转债，美团此次再融资募资总额近100亿美元，大幅超过公司2018年IPO时募集的42亿美元。

美团在公告中称，拟将2027年可转债、2028年可转债及配售事项的所得款项净额用于科技创新，包括无人车、无人机配送等前沿技术领域的研发以及一般企业用途。

为用户创造更好体验

美团CEO王兴曾在财报电话会上表示，生活服务领域还有巨大的潜力去提高效率，降低成本。美团有一定的业务规模，对用户的需求也有更深入的了解，所以可以通过前沿科技的探索，让服务运行得更高效、更好，为用户创造更好的体验。

在公布再融资计划的前一日，美团新一代自研无人配送车在北京顺义正式落地运营。据悉，这是美团推出的新一代L4级别自动驾驶能力的车型。该车的发布标志着美团无人配送自研产品开始拥有标准化量产能力。

同时，美团预计未来3年，将在北京顺义、亦庄以及深圳等多地区和城市落地，实现外卖、买菜、闪购等业务场景的无人配送服务。

野村在研报中提到，美团筹集的100亿美元资金将使公司手头的现金高于拼多多和京东，届时美团将拥有180亿美元的净现金。

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