摘要：6月29日消息，近日港交所发布信息显示，小鹏汽车已通过港交所聆讯，在港上市步入倒计时。小鹏汽车将于6月25日至6月30日招股，预期于7月7日正式在联交所主板挂牌上市。小鹏汽车宣布其在全球拟发售8500万股股份，其中香港公开发售425万股，国际发售8025万股股份，另有15%超额配股权。港股公开发行的发行价为每股180港元或23.19美元，股票代码为“9868”。摩根大通和美银为公司联席保荐人。

  2020年8月27日，小鹏汽车正式在纽交所挂牌上市，发行价为每股15美元，截至6月28日美股收盘，小鹏汽车股价报44.66美元，市值超358亿美元。

  根据港交所规定，赴美上市还不足一年的小鹏汽车此次香港上市属于“双重主要上市”行为，为此小鹏汽车需要受到美国证券交易委员会(SEC)和香港证券及期货事务监察委员会(SFC)的共同监管。这也意味着小鹏汽车未来一旦能接入沪港通，内地投资者就可以通过港股通买到小鹏汽车股票。

  股东方面，小鹏汽车联合创始人、董事长兼首席执行官何小鹏及其关联公司为小鹏汽车控股股东，持股21.75%；淘宝中国持股11.9%，IDG资本持股4.8%，小鹏汽车联合创始人、总裁夏珩及其关联公司持股3.8%，五源资本持股3.2%，纪源资本持股2.8%。

  在小鹏汽车提交给港交所的招股书中，也披露了一些有意思的数据。

  亏损持续在挪威已卖了1个多亿

  小鹏汽车提交给港交所的招股书显示，2018年-2020年，小鹏汽车营收分别为970万元、23.21亿元、58.44亿元，亏损分别为13.99亿元、36.92亿元、27.32亿元；今年一季度，小鹏汽车营收29.51亿元，亏损7.87亿元。

  招股书显示，小鹏汽车截至一季度拥有现金、现金等价物、受限资金、短期存款、短期投资和长期存款为共计362亿元，小鹏汽车账面资金还比较充裕。 同时，预计此次港股上市可为其再募得约150亿港元。

  小鹏汽车在香港上市募资的用途主要包括：拓展公司产品组合及开发更先进的技术，包括引入新车型、提升公司的硬件能力、其他技术投资等；通过营销策略提升品牌知名度以促进销量提升；扩大服务、销售及超级充电网络规模；提升生产能力；增加在欧洲等国际市场上的知名度。

  汽车交付数据方面，小鹏汽车2018年、2019年、2020年的交付量29辆、12728辆、27041辆；截至今年5月底，小鹏汽车本年度累计交付量达到24173台。

  其中，2020年12月，小鹏汽车第一批欧洲版G3已交付给挪威的客户，第二批G3于2021年第一季度发货。2020年及截至2021年3月31日止三个月，来自挪威经销商的收入分别达到2460万元及7760万元，总额超过1亿元，分别占总收入的0.4%及2.6%。

  自有工厂产车交付比例近60%

  小鹏汽车第一款量产的智能电动汽车G3是一款SUV。G3的补贴后价格介于人民币149,800元至 人民币199,800元小鹏汽车于2018年12月开始交付G3，截至2021年3月31日，已向客户交付30,102 辆G3。小鹏汽车第二款量产的智能电动汽车P7是一款四门运动轿车，2020年5月开始生产和交付，截至2021年3月31日已向客户交付23,036辆P7。

  值得注意的是，小鹏汽车所有P7均由肇庆工厂自行生产，而所有G3均通过与海马的承包生产合作生产G3。

  小鹏汽车于2018年、2019年、2020年及截至2021年3月31日止三个月交付的自行生产智能电动汽车分别占同期交付的智能电动汽车总量的零、零、 55.7%和59.8%。

  肇庆工厂于2020年5月投产，小鹏汽车 2018年及2019年交付的所有智能电动汽车均为G3。在2020年交付的27,041辆智能电动汽车中，G3为11,979辆，P7为15,062辆，分别占2020年智能电动汽车交付总量的44.3%和55.7%。

  截至2021年3月31日止的三个月，交付了13,340辆智能电动汽车，其中G3和P7分别为5366辆和7974辆，分别占同期智能电动汽车交付总量的40.2%和59.8%。

  小鹏汽车2021年4月及5月总共交付5147辆及5686辆智能电动汽车。2021年第二季度的交付量将最少达到或超过15,500辆至16,000辆车的指引范围。

  新款SUV预告

  小鹏汽车计划在2021年第三季度末开始交付G3的中期改款版G3i，同时计划在2022年推出第四款智能电动汽车车型，这是一款SUV。该款新车将会基于P7相同的Edward平台打造，而车辆所使用的平台可支持2800-3100mm的轴距范围，新车售价将高于普通版P7，但低于鹏翼版P7。根据此前消息，新车预售价将在30万元左右。

  造车厂

  目前小鹏汽车肇庆工厂和海马工厂的年产能分别达10万辆及15万辆。为进一步扩大产能，小鹏汽车计划在广州和武汉新建智能电动汽车生产基地，预计年产能均可达10万辆。

  不过，小鹏汽车和海马的承包生产协议的期限将于2021年12月31日届满，经双方同意可续签或终止。该协议于2021年12月届满后与海马的未来合作尚未落实。不过以小鹏汽车不断发展自有造车厂的节奏，不依赖承包生产的可能性越来越高。

  截至2021年3月31日，小鹏汽车在中国和美工共有员工6132名，其中39.8%的员工为研发人员，服务于汽车设计与工程、自动驾驶和智能操作系统。

  2018年、2019年、2020年及截至2021年3月31日止三个月，小鹏汽车的研发开支分别为10.51亿元、20.7亿元、17.26亿元及5.35亿元于 2019年、2020年及截至2021年3月31日止三个月，我们的研发开支分别占总收入89.2%、29.5% 及18.1%。

  小鹏汽车一旦挂牌港交所，将成为第一支同时在美股和港股上市的智能电动汽车第一股。

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