前5月IPO募资超1800亿元 券商承销“进账”94亿元
来源:上海证券报 智慧观察采编中心 综合整理 2021-06-02

摘要:就各券商表现来看,海通证券以11.35亿元的IPO承销保荐收入位居榜首,成为2021年度首家IPO承销保荐收入突破10亿元的券商。中信证券位居第二,获得8.66亿元收入。华泰联合证券位居第三,获6.58亿元收入。此外,中信建投证券、安信证券、招商证券的IPO承销与保荐收入也突破4亿元。其余38家券商首发承销保荐收入则均在4亿元以下,其中20家收入不足1亿元。

         今年1至5月的IPO募资超1800亿元,同比增长48%。今年以来IPO企业数量是去年同期的1.6倍。

     数据显示,以发行日为统一口径(下同),今年1至5月总共有204家企业在A股发行,除2月由于春节假期原因数量较少,其余月份的发行数量均在40至50家左右。

  注册制试点以来,A股市场充分发挥直接融资功能,服务实体经济发展的作用得到充分体现。从融资额来看,今年1至5月IPO累计融资额为1832亿元,相比去年同期的1242亿元增长了48%。

  券商今年前5个月IPO承销保荐收入也获得丰收。数据显示,前5个月共有45家券商获得IPO承销保荐收入,合计93.93亿元,同比大幅增长79.29%。

  就各券商表现来看,海通证券以11.35亿元的IPO承销保荐收入位居榜首,成为2021年度首家IPO承销保荐收入突破10亿元的券商。中信证券位居第二,获得8.66亿元收入。华泰联合证券位居第三,获6.58亿元收入。此外,中信建投证券、安信证券、招商证券的IPO承销与保荐收入也突破4亿元。其余38家券商首发承销保荐收入则均在4亿元以下,其中20家收入不足1亿元。

  从承销家数来看,今年1至5月,海通证券中信证券分别承销了20家和19家,占据前二。华泰联合证券和中信建投证券均承销14家,并列第三。长江证券承销9家,位居第五。

  海通证券中信证券等第一梯队券商仍在IPO承销领域占据绝对优势,但一些中小券商也呈现出明显的后劲。如长江证券、民生证券的IPO单数均进入了行业前十,说明部分中小券商在资本市场大发展背景下,也正通过各自的资源禀赋尝试弯道超车。

  不过,就承销金额排名来看,头部券商优势仍不可动摇。中信证券海通证券东方证券中信建投证券和华泰联合证券的首发承销金额均超百亿元。另有16家券商的承销金额不足10亿元。

  在业务规模和收入双丰收的同时,压实中介机构责任、提高中介机构执业质量成为今年以来监管反复强调的课题。证监会主席易会满近日在中国证券业协会第七次会员大会上指出,证券行业要发挥好投行的市场和价格导向作用,坚持走专业化发展道路,切实提升保荐、定价、承销等核心能力。

  国泰君安相关负责人表示,在资本市场全面深化改革的当下,面对多重改革利好下的业务增量机会,投行业务部门要在实践中从多个方面压实中介机构责任,在日常工作中始终将主体责任“扛在肩上、抓在手上、落实在行动上”。

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