摘要：昨日，上海证券交易所科创板上市委员会2021年第32次审议会议召开，南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“诺唯赞”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第159家企业。

  诺唯赞本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为王正睿、李皓。这是华泰联合证券今年保荐成功的第6.5单IPO项目。此前，1月7日，华泰联合证券保荐的浙江金沃精工股份有限公司过会；1月13日，华泰联合证券保荐的奥精医疗科技股份有限公司过会；1月21日，华泰联合证券保荐的东鹏饮料(集团)股份有限公司过会；2月25日，华泰联合证券保荐的山东威高骨科材料股份有限公司过会；3月31日，华泰联合证券、安信证券联合保荐的北京同益中新材料科技股份有限公司过会；4月8日，华泰联合证券保荐的孩子王儿童用品股份有限公司过会。 此外，3月17日，华泰联合证券保荐的上海康鹏科技股份有限公司被否。(注：2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。

  诺唯赞是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发的生物科技企业，依托于自主建立的关键共性技术平台，先后进入了生物试剂、体外诊断业务领域，并正在进行抗体药物的研发，是国内少数同时具有自主可控上游技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业。

  发行人诺唯赞的控股股东为诺唯赞投资。截至招股说明书签署日，诺唯赞投资直接持有发行人44.97%的股份；并担任博英维投资(直接持有发行人4.01%的股份)、唯赞投资(直接持有发行人3.54%的股份)的普通合伙人兼执行事务合伙人。因此，诺唯赞投资合计控制发行人52.53%的股份表决权。

  发行人诺唯赞的实际控制人为曹林、段颖，曹林和段颖为夫妻关系。截至招股说明书签署日，曹林直接持有发行人5.94%的股份，并持有发行人控股股东诺唯赞投资66.22%的股权，诺唯赞投资合计控制发行人52.53%的股份表决权，据此，曹林控制发行人58.47%的股份表决权；段颖直接持有发行人2.16%的股份。因此，曹林和段颖合计控制发行人60.63%的股份表决权。为了强化对发行人的控制和管理，维持发行人控制权的稳定，曹林、段颖与发行人股东张力军(直接持有发行人0.77%的股份)、唐波(直接持有发行人0.28%的股份)、徐晓昱(直接持有发行人1.18%的股份)、曹生标(直接持有发行人1.63%的股份)于2020年3月25日签署《一致行动协议书》。综上，发行人诺唯赞的控股股东为诺唯赞投资，实际控制人为曹林和段颖。曹林、段颖合计控制发行人诺唯赞64.49%的股份表决权。

  诺唯赞本次拟在上海证券交易所科创板上市，本次发行数量不超过4001万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)，且不低于本次发行完成后股份总数的10%。诺唯赞拟募集资金12.02亿元，其中，6.51亿元用于公司总部及研发新基地项目；3.51亿元用于营销网络扩建项目；2亿元用于补充流动资金。

  上市委现场问询问题

  1。请发行人代表：(1)结合发行人2021年第一季度经审阅评估2021年全年收入和经营业绩下滑的风险，分析发行人主营业务的高毛利率是否可持续；(2)说明在新冠疫情得到控制后为应对可能出现的营业收入及利润下滑而计划采取的措施。请保荐代表人发表明确意见。

  2。请发行人代表说明：除已经发生并披露的专利侵权事项，发行人在所开发的500种生物试剂中，是否存在其他专利侵权风险，未来将采取何种措施防范此类风险。请保荐代表人发表明确意见。